UNO DI FAMIGLIA

PIANIFICARE E CRESCERE INSIEME

SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

RILASSATI, CI PENSA IL TUO BANKER

SU DI ME PUOI SEMPRE CONTARE

IL TUO ORIZZONTE E' ANCHE IL MIO

Adriano Simeoni - Banker di Famiglia

I miei clienti mi descrivono come una persona affidabile, ed hanno ragione.
Professionalità, serietà e passione per il mio lavoro sono le basi per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo. ​
Essere un buon Banker non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più.
Guido le persone e le famiglie nelle scelte relative al proprio patrimonio finanziario e non solo, occupandomi di pianificare, con delle precise strategie, le loro esigenze ed i loro obiettivi nel tempo.
Offro una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca che rappresento mi mette a disposizione. ​
Voglio essere il punto di riferimento per la famiglia di ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. 
Alcune curiosità:
- sempre vicino ai clienti con costanti Eventi;
- dicono di me;
- alcune delle persone che mi danno fiducia.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 214

i Clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia

  • 96

le ore di formazioni annuali

nelle migliori aule d'Italia, per garantire un servizio impeccabile e sempre aggiornato

  • 351

le tazze di caffè

per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi che posso mettere a tua disposizione

per ogni esigenza della persona, della famiglia e dell'impresa

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

Pianificazione Finanziaria: le aree di esigenze

L'equilibrio che porta al benessere

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai. 
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

Da sempre appassionato di materie finanziarie, una volta conseguita la maturità scientifica, mi laureo presso l'università commerciale Luigi Bocconi di MIlano specializzandomi in Finanza. Poco dopo inizio la mia esperienza nel settore bancario tradizionale ed in pochi anni mi trovo a ricoprire diversi ruoli partendo dalla cassa fino alla gestione grandi clienti di direzione.
Dopo alcuni anni di lavoro ho scoperto definitivamente la mia mission, ovvero quella che mi ha permesso di uscire dal "vecchio mondo bancario" ed entrare nel mondo della personalizzazione e consulenza finanziaria e patrimoniale, cioè: "la passione nell'assistere le persone nella definizione dei propri obiettivi patrimoniali e non e seguirli nel tempo".    
Ho deciso così di intraprendere la carriera di Family Banker in quanto il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile e fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale. 

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento

Mao Tse Tung

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